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绩后获花旗看低至5.55港元 万洲国际(0288.HK)一度跌近7%创7个月新低

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8月14日,Gloen Hui在万州国际(0288.HK)的跌幅曾一度扩大至6.85%,最低跌至6.26港元,为2019年1月以来的最低水平。目前为6.34港元,下跌5.65%,其中临时营业额为5.79亿港元。最新总市值为931亿港元。

万州国际于8月13日发布上半年财务报告,收入111.27亿美元,同比下降0.4%;营业利润7.65亿美元,下降11.8%;公司所有者应占利润为4.63亿美元,同比下降16.9%。

行业分析师告诉Gloem,总体而言,万州国际上半年的业绩低于预期,其合理估值应该是10倍左右,目前估值较高。而且,从过去股票价格的上升逻辑推断出当前的价值率较低。

结果公布后,中金公司,摩根士丹利,小摩,瑞士信贷和野村证券发布研究报告,均将目标价下调至9港元左右,仍比现价6.34港元高出40%以上。

只有花旗集团给出了销售评级,并将目标价下调至5.55港元。花旗集团表示,中国高猪肉价格(受非洲猪瘟影响)将继续对该公司的中国包装肉类业务施加压力;美国猪肉价格低(出口中断导致供过于求)将导致美国下半年新鲜猪肉业务前景不佳。预计该公司在中国和美国的业务将在未来12个月的猪价周期中处于劣势。

附件:各大银行对万州国际的最新评级

野村证券:下调万州(0288.HK)目标价至9.5港元维持“买入”评级

野村报告:万州(0288.HK)的核心营业利润同比下降13.1%。由于生猪价格上涨,内地包装肉类销售减弱,而美国业务录得季度改善,主要是由于生猪生产改善。预计美国企业将在今年下半年出现显着改善,并将受益于出口需求的增加,主要原因是墨西哥5月份对美国猪肉的进口关税撤出以及生猪价格差距扩大。中国和美国。线下降

瑞士信贷:将万州(0288.HK)目标价下调至9.3港元。第二季度业绩低于预期

瑞士信贷的报告称:万州(.HK)的核心营业利润(生化公允价值调整前)同比下降11.8%,而销售额同比持平,比市场差4-5%预期,反映了第二季度的同比收入。增长5.3%,盈利同比下降13.1%。其中,美国鲜猪肉业务亏损为8300万美元,出人意料。相关因素几乎完全抵消了肉类生产的利润,拖累了第二季度美国企业的利润。下跌2.6%。瑞士信贷将其盈利预测下调4-5%,以反映其业绩不佳。目标价格从10.7港元下跌至9.3港元,重申“跑赢大市”评级。

摩托车:给予万州(0288.HK)“增持”评级,将目标价下调至8.5港元

小莫研究报告称,虽然万州国际(0288.HK)继续受到非洲仔猪和交易所等不确定因素的影响,估值仍具吸引力,给予“增持”评级,但将目标价从9.9港元下调至8.5港币。但是,如果所有上述因素得到积极发展,它们都是股票价格的催化剂。我们对公司扩大进口渠道的策略持乐观态度。由于中国和美国在下半年的差异预计将保持2.5-3倍,它可以抵消上半年关税导致的进口减少。增加美国进口是合理的。此外,该公司计划扩大从欧洲和南美洲的进口。

摩根士丹利:维持万州(0288.HK)“增持”评级,目标价9.4港元

根据摩根士丹利的报告,万州国际(0288.HK)的近期股价已经售出,短期估值已具吸引力。该银行预计其股价将在未来15天内上涨,发生概率介于70%至80%之间。预计万州将在第二季度报告其疲软表现。今年下半年增长强劲。人们相信它可以从猪价的上涨和品牌业务的库存成本下降中受益。预计其复合增长率将达到9%,股息将从2019年到2021年。回报率为4%至5%。该银行表示维持万州“增持”评级,目标价为9.4港元。

花旗集团:下调万州(0288.HK)目标价至5.55港元评级“卖出”

花旗集团报告(旺州)(0288.HK)的核心净利润同比下降13%,比该行预测低10%,主要原因是中国包装肉类业务利润低于预期(同比下降28%)。而且消费必需品的盈利能力缺乏灵活性。中国高猪肉价格(受非洲猪瘟影响)将继续对中国包装肉类业务构成压力;美国猪肉价格低(出口中断导致供过于求)将导致美国下半年新鲜猪肉业务前景不佳。该银行预计该公司的中美业务将在未来12个月的猪价周期中处于劣势。此外,中美贸易紧张局势扰乱了美国猪肉进口到中国市场。过去,市场一直渴望这样做,以减少公司的双重打击。该银行将万州的2019年和2020年净利润预测下调10%和11%,目标价格从6.94港元下跌至5.55港元,评级为“卖出”。

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8月14日,Gloen Hui在万州国际(0288.HK)的跌幅曾一度扩大至6.85%,最低跌至6.26港元,为2019年1月以来的最低水平。目前为6.34港元,下跌5.65%,其中临时营业额为5.79亿港元。最新总市值为931亿港元。

万州国际于8月13日发布上半年财务报告,收入111.27亿美元,同比下降0.4%;营业利润7.65亿美元,下降11.8%;公司所有者应占利润为4.63亿美元,同比下降16.9%。

行业分析师告诉Gloem,总体而言,万州国际上半年的业绩低于预期,其合理估值应该是10倍左右,目前估值较高。而且,从过去股票价格的上升逻辑推断出当前的价值率较低。

结果公布后,中金公司,摩根士丹利,小摩,瑞士信贷和野村证券发布研究报告,均将目标价下调至9港元左右,仍比现价6.34港元高出40%以上。

只有花旗集团给出了销售评级,并将目标价下调至5.55港元。花旗集团表示,中国高猪肉价格(受非洲猪瘟影响)将继续对该公司的中国包装肉类业务施加压力;美国猪肉价格低(出口中断导致供过于求)将导致美国下半年新鲜猪肉业务前景不佳。预计该公司在中国和美国的业务将在未来12个月的猪价周期中处于劣势。

附件:各大银行对万州国际的最新评级

野村证券:下调万州(0288.HK)目标价至9.5港元维持“买入”评级

野村报告:万州(0288.HK)的核心营业利润同比下降13.1%。由于生猪价格上涨,内地包装肉类销售减弱,而美国业务录得季度改善,主要是由于生猪生产改善。预计美国企业将在今年下半年出现显着改善,并将受益于出口需求的增加,主要原因是墨西哥5月份对美国猪肉的进口关税撤出以及生猪价格差距扩大。中国和美国。线下降

瑞士信贷:将万州(0288.HK)目标价下调至9.3港元。第二季度业绩低于预期

瑞士信贷的报告称:万州(.HK)的核心营业利润(生化公允价值调整前)同比下降11.8%,而销售额同比持平,比市场差4-5%预期,反映了第二季度的同比收入。增长5.3%,盈利同比下降13.1%。其中,美国鲜猪肉业务亏损为8300万美元,出人意料。相关因素几乎完全抵消了肉类生产的利润,拖累了第二季度美国企业的利润。下跌2.6%。瑞士信贷将其盈利预测下调4-5%,以反映其业绩不佳。目标价格从10.7港元下跌至9.3港元,重申“跑赢大市”评级。

摩托车:给予万州(0288.HK)“增持”评级,将目标价下调至8.5港元

小莫研究报告称,虽然万州国际(0288.HK)继续受到非洲仔猪和交易所等不确定因素的影响,估值仍具吸引力,给予“增持”评级,但将目标价从9.9港元下调至8.5港币。但是,如果所有上述因素得到积极发展,它们都是股票价格的催化剂。我们对公司扩大进口渠道的策略持乐观态度。由于中国和美国在下半年的差异预计将保持2.5-3倍,它可以抵消上半年关税导致的进口减少。增加美国进口是合理的。此外,该公司计划扩大从欧洲和南美洲的进口。

摩根士丹利:维持万州(0288.HK)“增持”评级,目标价9.4港元

根据摩根士丹利的报告,万州国际(0288.HK)的近期股价已经售出,短期估值已具吸引力。该银行预计其股价将在未来15天内上涨,发生概率介于70%至80%之间。预计万州将在第二季度报告其疲软表现。今年下半年增长强劲。人们相信它可以从猪价的上涨和品牌业务的库存成本下降中受益。预计其复合增长率将达到9%,股息将从2019年到2021年。回报率为4%至5%。该银行表示维持万州“增持”评级,目标价为9.4港元。

花旗集团:下调万州(0288.HK)目标价至5.55港元评级“卖出”

花旗集团报告(旺州)(0288.HK)的核心净利润同比下降13%,比该行预测低10%,主要原因是中国包装肉类业务利润低于预期(同比下降28%)。而且消费必需品的盈利能力缺乏灵活性。中国高猪肉价格(受非洲猪瘟影响)将继续对中国包装肉类业务构成压力;美国猪肉价格低(出口中断导致供过于求)将导致美国下半年新鲜猪肉业务前景不佳。该银行预计该公司的中美业务将在未来12个月的猪价周期中处于劣势。此外,中美贸易紧张局势扰乱了美国猪肉进口到中国市场。过去,市场一直渴望这样做,以减少公司的双重打击。该银行将万州的2019年和2020年净利润预测下调10%和11%,目标价格从6.94港元下跌至5.55港元,评级为“卖出”。

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