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农业改革为农业投资创造机遇

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《2014年中央一号文件:关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》全文发布于2014年1月19日,这是中共中央第一号文件连续第11年聚焦农业、农村和农民改革发展的核心问题。

新富农业排名第一的齐鲁证券农业研究团队对刚刚发布的中央一号文件做了如下分析:

2014年一号文件的标题是过去11年来第一次高调使用“改革”一词,而不是往年通常的“发展”。从政策角度看,2014年农业和农村许多领域的改革和发展步伐将加快,政策推进速度和改革预期将大大超过市场预期。因此,2014年的农业政策将成为推动农业部门估值的核心驱动因素。

总体而言,自十八届三中全会和中央农村工作会议以来,2014 《一号文件》年贯彻了“改革”的主旨。与前几年1号文件聚焦地方不同(2011年聚焦水利改革与发展,2012年农业科技创新,2013年现代农业)。2014年第1号文件侧重于确保粮食安全的战略,并为农业和农村地区的改革和发展做出了总体安排。

作为2014年农业政策的纲领性文件,写了农业和农村改革与发展的各个领域,但我们相信在以下领域会有更大的投资机会:

(1)加快发展现代种业以及农业机械化中提到的种子和农业机械的子行业;

(2)促进生态友好型农业的发展,推进分区域大规模高效节水灌溉,支持高效肥料和低残留农药的使用,支持规模化养殖场畜禽粪便资源化利用,支持新型农业经营者提及的有机肥、生态肥料、农药、有机肥等分板节水灌溉;

(3)深化土地制度改革中提到的土地流转板块;

(4)加快农村金融体系创新中提到的农村金融概念份额相关课题。

2014年,建议关注种业绿色通道和科研机构转型带来的政策红利,推荐登海种业和龙平高科技,同时积极关注易拓股份和欣彦股份。建议投资节水灌溉、生态肥料、农药、有机肥等相关子行业,推荐大禹节水、金正大、赤柱、民和等。

从农业战略的角度来看,继续期待2014年饲料和兽药分部门的投资机会。前几年的第一份文件发布后,预计该政策将是有利的,农业部门将进行调整。然而,“改革”一词深深植根于人民的心中。我们预计2014年农业和农村改革的广度和深度将大大超出我们之前的预期。自2014年1月行业调整后,“阳春三月”中期分配机会逐渐临近。我们主要推荐:亚生集团、大北农业、唐人神、新希望、金玉集团、天康生物、登海种业、龙平高科技等重点公司的投资机会。同时关注个股机会,如北大荒、回龙股票、大禹节水、东方集团、王喜食品等。



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